Kakashi, debilitado y portando muletas, lleva a los chicos al bosque y les detalla en qué consistirá el entrenamiento. Escalar árboles.

A priori suena muy sencillo, pero no se trata de un entrenamiento cualquiera. No podrán usar los manos y deberán aprender a concentrar el chakra en la parte inferior de sus pies, para así ser capaces de escalar verticalmente.. y sólo con las piernas. El objetivo de esta práctica es aprender a controlar el chakra y a dirigirlo a partes específicas del cuerpo, con exactitud.. y no hay mejor manera de iniciarse que hacerlo con una parte del cuerpo de difícil acceso como son los pies. 

En teoría, aprender esta técnica los conducirá a técnicas más complicadas sin tantos problemas, así que Naruto está entusiasmado, pero aún no ha escuchado ni la mitad del funcionamiento. Aprender a controlar el chakra y moldearlo no es tan simple, la mayoría de los ninjas deben realizar esta acción en el campo de batalla, en movimiento, durante el desarrollo de una técnica. Así pues, los chicos deben aprender este delicado control porque de omitirlo no podrán participar en mínimas condiciones dentro de una verdadera contienda.

Las prácticas dan inicio y los chicos deben arrojar una kunai en su punto máximo del alcance. En la primera oportunidad Sasuke consigue avanzar unos pocos centímetros, mientras que Naruto se cae sin ningún progreso. Sakura, para sorpresa de todos, consigue llegar hasta lo alto de una rama, dejando en claro que es ella quien mejor domina su chakra. Sasuke y Naruto ven esto como un reto y repiten la rutina una y otra vez, con ligeros progresos, mientras a lo lejos Inari observa, resignado y decepcionado: "No hacen más que perder el tiempo".

Mientras tanto, en el escondite de Zabuza, Gatou llega a pedir explicaciones a su sirviente, acompañado de otros más. Destacan, especialmente, dos samurais que lo acompañan a todas partes, Waraji y Zouri, que aprovechan su llegada para burlarse del debilitado anfitrión, pero aquel ANBU rescatista, a partir de aquí conocido como Haku, toma estas palabras como la mayor de las provocaciones posibles y en rápidos movimientos amenaza la vida de los samurai.. La situación se densifica, parece garantizar sangre y muertes, pero Gatou pone orden y agrega un ultimatum, no habrá más fallas o serán expulsados. Listo, Zabuza y Haku tienen otra oportunidad para ir sobre Kakashi y su grupo. Pronto lo harán.

Pero la revancha llegará a su debido tiempo, mientra tanto, Naruto se agota del pequeño progreso conseguido en su entrenamiento y consulta con Sakura alguna estrategia para conseguir una mejora notable. Y mientras los dos niños platican un rato, a lo lejos, Kakashi se muestra muy interesado en ver el progreso de Naruto, ya que, como él afirma, "Es Naruto quien tiene más cantidad de chakra.. incluso mayor que yo".