Ambos ninja se miran fijamente y después de hacerse de escuetos diálogos, Sasuke toma algunas shurikens y las arroja a su rival, iniciando esta esperada contienda.

Kakashi esquiva cada arma arrojadiza sin ningún problema, pero al retroceder para evadir los ataques, cae en una trampa que implica tener que esquivar más armas y después, recibir ataques de taijutsu de Sasuke, que ha optado por una estrategia agobiante, rodeando a su enemigo de ataques, sin dejale la posibilidad de escapar, sin embargo, su patada es detenida sin muchas complicaciones, después su puñetazo y en definitiva, todos sus golpes resultan infructuosos.

El plan, sin embargo, no es vencer a un jounin claramente superior, sino quitarle los cascabeles. Y Sasuke está a punto de conseguirlo, pero al final le hacen retroceder. Aún así, todavía le quedan recursos para pelear. El joven junta sus manos formando los sellos del caballo y el tigre y de su boca escupe fuego hacia su contrincante, se trata del Goukakyuu no Jutsu, una técnica de bola de fuego. 

El escenario se llena de llamas, después de humo. Buena parte de la vegetación del lugar ha sucumbido al fuego, sin embargo, Kakashi toma por la pierna a su alumno, emergiendo de la tierra, enterrando al creador de todo este caos. Sasuke ha sido vencido, por un ninjutsu llamado "Doton, Shinjuu Zanshui no Jutsu". Y así, de los 3 genin, ninguno ha podido hacer nada, bueno, Sakura se desmaya por segunda ocasión al ver enterrada la cabeza de Sasuke.

Unos minutos después del último desmayo, los tres compañeros de equipo se reunen de nueva cuenta. Naruto está atado por haber intentado comerse el almuerzo sin permiso, y los otros dos están vencidos. Kakashi trata de reconfortarlos, lo de regresar a la escuela ninja era una mentira.. lo de estos 3 genin es criminalmente infame, no deberían siquiera a volver a ser ninjas. Kakashi amenaza con degradarlos completamente del mundo ninja.