"No temas a lo que no conoces en los demás, teme a lo que en tí mismo te niegas a reconocer "
Año 4304,, El mundo contempla anonadado, como de entre las sombras del olvido resurge la figura del poderoso Demonio Dhaos, tipo maldito, de ambición insaciable, fuerzas incomparables y poderes devastadores.
Nadie es capaz de hacerle frente ya, los héroes que hace 100 años le hubieran derrotado y encerrado en momentanea prisión, ahora yacen todos muertos.. Solo restan 2 heroes de renombre, Cless Alvein y Mint Adnade, uno un caballero, espadachín tenaz, la otra una curandera con misterioso talento sobre el "Mana".
Y sabiendo que nada podrán hacer frente a Dhaos, nuestros protagonistas se arriesgan a perderse en el mar que es el tiempo, y retroceder 100 años de vida, para regresar al punto en que Dhaos sería aprisionado por los legendarios heroes.
Cless y Mint deberán regresar al viejo reino de Midgar, al castillo Valhalla, para hacerse de ese par de Leyendas y traerlas a su tiempo para que los rescaten de Dhaos. Lo que no saben, es que Klart F. Lester y Arche Klaine, los heroes del pasado, están en pleno enfrentamiento contra Dhaos..
¿Salir de un infierno para entrar a otro?.. Esto es lo que nuestros protagonistas tendrán que lidiar, en una guerra que no tiene comparación con nada que la vista humana haya conocido antes. Demonios y Humanos combatiendo por su vida, en parajes desoladores, con un ambiente nostálgico, mágico y misterioso, lleno de odio y farsas, que se irán desvelando así nuestros protagonistas empiezen a entablar contacto con Dhaos, a descubrir que su causa no está tan alejada de la suya, y que el propio enemigo de la humanidad, se encuentra dentro de ella misma..
¿Cless y Mint sobrevivirán en su viaje al tiempo? ¿Podrán sobrevivir a la guerra que les depara el pasado? ¿Será Dhaos el verdadero enemigo de la humanidad?