Naruto queda paralizado al ver cómo han hecho trizas a su maestro. No han dejado más que restos de sangre regados, y ver esta escena perturba al ninja que más ha hablado de ser el próximo hokage en los últimos años. Sin embargo, a diferencia de Naruto, Sasuke reacciona como lo exigen las circunstancias y arroja unas shuriken a sus rivales, para después caer encima de ambos y atacarlos con taijutsu.

Los misteriosos ninjas se repliegan y enfocan sus ataques en Tazuna. Sakura intenta protegerlo, Naruto sigue sin mover un músculo.. Sasuke se apresura para interponerse en el camino de los ninjas, pero la situación es muy, muy complicada.. y justo en ese momento reaparece Kakashi y derrota con un par de movimientos a los asesinos, provenientes de la aldea de la niebla.

Kakashi está orgulloso de Sasuke, ha reaccionado muy bien ante su primer encuentro real fuera de Konoha, mientras que Naruto ha decepcionado a todos. Incluso Sasuke se jacta de su superioridad de escena, "¿Te encuentras bien, miedosito?". La verdad es que Naruto no se encuentra nada bien, ha sido cortado por los instrumentos de sus rivales y estos contenían veneno. Naruto ha sido envenenado.

Mientras preparan el antídoto correspondiente, Kakashi expone la situación a detalle. Desde un principio detectó a los agresores, pero los dejó actuar para saber quién era su objetivo y ahora ha corroborado sus sospechas.. ese objetivo era Tazuna, que de paso, les ha mentido. De haberles dicho que había ninjas detrás de él la misión habría sido asignada, en nivel B cuando menos, a otro grupo de ninjas, además, el costo se hubiese incrementado. Sakura se aterroriza al escuchar esto, tan peligroso, y sugiere que lo mejor sería regresar a Konoha, conseguir un antídoto para Naruto y dejar la misión en manos más apropiadas.

Naruto interrumpe la escena y cansado de repetir esta misma historia una y otra vez, se atraviesa con una kunai su herida. Ha sido superado, humillado, las difrerencias son enormes y no importa todos los entrenamientos a los que se ha sometido, no consigue cambiar nada. Pero esto debe ser distinto a partir de aquí, no huirá más, ni dejará de moverse ante el miedo, la decisión es clara, continuar con la misión.

En otra parte, los ninja que han decidido no intervenir regresan con su líder, un sujeto de apariencia inofensiva, a tratar de justificar sus fallas. Pero otro ninja, cubierto del rostro a manera de Kakashi y portando una enorme espada, les interrumpe y dice que los juegos se han terminado, que él mismo irá a encargarse de la misión y los matará a todos. No importa que protega al objetivo un ninja poderoso, él no teme a nadie, bien justifica su apodo del diablo de la niebla oculta, de Momochi Zabuza. El peligro se aproxima a Naruto.